Enerjisa Enerji, 10 Milyar TL ile Çifte Rekor Kırdı
Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli 10 milyar TL tahvil ihracı ile sektörde çifte rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.
Lider elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 10 milyar TL değerindeki 7 yıl vadeli tahvil ihracı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu önemli adım, şirketin geleceğe yönelik vizyonunu daha da güçlendiriyor.
Enerjisa Enerji, bu işlemle birlikte Türkiye’deki reel sektörde şimdiye kadar yapılan en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu. Tahvil ihracı, şirketin hizmet verdiği Ayedaş, Başkent ve Toroslar dağıtım bölgelerinin altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlar için kullanılacak.
Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bu tahvil ihracının sektördeki yüksek itibarı ve finansmana erişim gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Bu işlemle birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL’ye yükseldi.
Şirket, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tahvil ihraçları ile daha önce kırdığı rekoru, bu yeni ihraçla bir kez daha yeniledi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan ihraç, her yıl sonu kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırıldı ve BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi rekabetçi bir fiyatla gerçekleştirildi. Piyasada genellikle 1 ila 2 yıl vadeli tahvil ihraçları yapılırken, bu işlem hem büyüklüğü hem de vadesi ile yeni bir eşik oluşturdu.
“Daha İyi Bir Gelecek” vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Enerjisa Enerji, 5. tarife dönemine güçlü bir finansal zeminle girdi. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliği gereksinimlerinin daha akıllı ve dayanıklı dağıtım şebekeleri talep ettiği bu dönemde, şirket altyapısını güçlendirme ve büyütme yönündeki çalışmalarına odaklanarak Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Bu rekor ihraç, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de uyumlu bir şekilde gerçekleştirildi.
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır. Dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir gelir yapısına uygun olarak tasarlanan bu finansman modeli, bilanço gücümüzü pekiştiriyor. Bu sayede yatırımlarımızı daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde büyütebiliyoruz.” dedi.
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, tahvil ihracının önemini vurgulayarak, “7 yıl vade ve 10 milyar TL büyüklüğündeki bu ihraç, hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğindedir. Bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansı sayesinde, zorlu makroekonomik koşullara rağmen yatırımcılar nezdinde sahip olduğu yüksek güvenilirliğin altını çiziyor.” şeklinde konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirdikleri başarılı ihraçları hatırlatarak, “Şimdi gerçekleştirdiğimiz 10 milyar TL tutarındaki yeni ihraç ile hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca, bu ihraç eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması açısından da önem taşıyor.” dedi.
