Hazine, 8 Yıl Vadeli 2 Milyar Euro Tahvil İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 yıl vadeli 2 milyar euro tahvil ihraç etti. İhraçta 4 finans kuruluşu görev aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 yıl vadeli euro tahvil ihraç etmek amacıyla gerekli adımları atarak, bu süreçte görev alacak finans kuruluşlarını belirledi. Toplamda 2 milyar euro tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirildi.
Bu ihraç için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale gibi 4 önemli finans kuruluşuna yetki verildi. 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, bu kuruluşlara 3 Şubat tarihinde yetki tanındı ve ihraç işlemi aynı gün tamamlandı.
İhraç edilen tahvilin tutarı 2 milyar euro olarak belirlenirken, bu meblağın Hazine’nin hesaplarına 10 Şubat’ta girmesi bekleniyor.
İhraç sonucunda, 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı ise yüzde 5,2 olarak belirlendi. İhraç için toplamda yaklaşık 6,5 milyar euro tutarında talep toplandı. Elde edilen getiri seviyesinin, dolar getiri eğrisinin belirlediği değerlerin altında kalması ve yaklaşık “MS+242” baz puan seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu durum, son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen euro cinsinden ihraçlar arasında en düşük getiri farkı (spread) olarak kaydedildi.
Bu tahvil ihracı ile birlikte euro cinsinden getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı.
Tahvile, yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Yatırımcı dağılımında, tahvilin yüzde 56’sı Birleşik Krallık, yüzde 24’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u ABD, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerden gelen yatırımcılara tahsis edildi. Nihai tahsisat, ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştu.
Bu tahvil ihracı ile birlikte, 2026 yılı itibarıyla uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
